Ventes >  Consultations >  Factures >  Factures par période  

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Cette fonction va permettre d'accéder à deux consultations graphiques, après avoir choisi les factures à sélectionner et le type de périodicité à considérer :

  • HT/Catégorie : Ce choix permet de comparer, sous la forme d'un histogramme, le montant hors taxes  facturé et le montant hors taxes d'avoirs par période. Le montant hors taxes inclus les éléments de facturations pour les factures du module Ventes.
  • Réglé : Ce choix permet de consulter, sous la forme d'un histogramme, le montant TTC réglé et non réglé par période.

    • Pré-requis

    Habilitations

    Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

    Gestion de l'écran

    Cet écran va permettre de sélectionner les factures en fonction de multiples critères , mais également de choisir les critères temporels et la périodicité de visualisation.

  • Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
  • Site : Il s'agit du site de vente. Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
  • Client : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche client, le code client est renseigné par le code client de la fiche en cours de consultation. Autrement le code client n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de client, la consultation portera sur tous les clients du dossier.
  • N° Facture : Ce critère permet de donner des bornes de factures à visualiser
  • Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures
  • Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs
  • Proforma : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures Proforma
  • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées)
  • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées
  • Module Vente : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Vente
  • Module Tiers : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Tiers

    • Critères temporels :

      • Périodicité : On peut choisir la périodicité de visualisation des informations graphiques. Le mois est proposé par défaut. On peut également choisir une périodicité au Jour, à la Semaine, au Trimestre, au Semestre ou à l'Année.
      • Date de début : La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
      • Nombre de période : On peut choisir le nombre de périodes à visualiser. Si on modifie cette information, la date de fin sera autoamtiquement modifiée en fonction du nombre de périodes et de la périodicité choisie.
      • Date de fin : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

    Ecran de saisie

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°facture.

    - Bornes dates.

    - Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

    - Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°facture.

    - Bornes dates.

    - Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

    - Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

     
    • No facture (champ NUMDEB)

     
    • champ NUMFIN

     

    Factures à traiter

    • Facture (champ INVTYPFAC)

     
    • Validée (champ INVSTAO)

     
    • Module vente (champ ORIMODVEN)

     
    • Avoir (champ INVTYPAVO)

     
    • Non validée (champ INVSTAN)

     
    • Module tiers (champ ORIMODTIE)

     
    • Proforma (champ INVTYPPRF)

     

    Périodicité

    • Périodicité (champ PERCOD)

     
    • Date début (champ INVDATDEB)

     
    • Nombre de périodes (champ PERNBR)

     
    • Date fin (champ INVDATFIN)

     

    Fermer

     

    Boutons spécifiques

    Ce bouton permet d'enregistrer les critères choisis sous un code mémo particulier. Le code mémo STD est proposé systématiquement lorsque l'on accède à la fonction.

    Ce bouton permet de rappeler un mémo déjà enregistré.

    Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser par période  le montant hors taxes facturé par catégorie de factures.

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser par période  le montant TTC réglé et restant à régler.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

    Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

    Table

    Intitulé Table

    BPCUSTOMER [BPC]

    Clients

    COMPANY [CPY]

    Société

    FACILITY [FCY]

    Sites

    GACCDUDATE [DUD]

    Echéances

    PERIOD [PER]

    Périodes

    SINVOICE [SIH]

    Factures vente

    SINVOICED [SID]

    Détail facture de vente

    SINVOICEV [SIV]

    Facture vente valorisation

    TABCUR [TCU]

    Table des Devises