Recherche tarifs
Avant de commander un article à un fournisseur, ou même pour des raisons de contrôles, il est possible de vérifier quel tarif sera appliqué à une date donnée, dans une devise donnée, sur des sites donnés et enfin pour une quantité donnée, pour le couple article/fournisseur.
La fonction de consultation des tarifs permet donc d’effectuer une simulation en temps et données réels des tarifs actifs applicables sur une transaction d’achat.
Cette consultation ne peut se faire que sur les tarifs normaux (tarifs à la ligne). Les tarifs groupés, qui font intervenir plusieurs lignes de transaction, ne sont pas pris en compte dans la simulation.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La consultation des tarifs commence par la saisie des critères définissant la simulation de transaction d’achat.
Critères de simulation
Les critères de simulation doivent tous être renseignés :
- l’article : pour limiter la recherche aux fiches tarifs qui, contenant un identifiant de type " article ", peuvent s’accorder avec les données renseignées au niveau de l’article saisi.
- le fournisseur : pour limiter la recherche aux fiches tarifs qui, contenant un identifiant de type " fournisseur ", peuvent s’accorder avec les données renseignées au niveau du fournisseur saisi.
- la date de la transaction d’achat : pour limiter l’application des tarifs en fonction de leur date de validité.
- la devise : pour limiter l’application des tarifs à ceux saisis dans cette devise, ou pour afficher le tarif dans la devise saisie (si la conversion de devise est autorisée lors du paramétrage du code tarif correspondant (cf. documentation Paramétrage tarifs).
- le site de commande et site de réception : pour limiter l’application des tarifs qui, contenant un identifiant de type " site de commande " et/ou " site de réception ", peuvent s’accorder avec les donnés renseignées au niveau du couple article/fournisseur saisi.
- la quantité et l’unité (de l’article) : pour sélectionner les tarifs qui, renseignés avec des tranches de quantité d’unités, peuvent s’appliquer. Si une fiche tarif a été saisie avec une unité différente de celle initialisée par l’article, le tarif ne pourra s’appliquer que si la conversion d’unité a été autorisée lors du paramétrage du code tarif, et la conversion définie dans la table des conversions d’unités (cf. documentation Coefficients).
Consultation du tarif appliqué
Une fois les données renseignées en en-tête, le bouton permet de visualiser le tarif (prix, remise et frais) qui sera appliqué. Les valeurs apparaissent dans le tableau " Tarif ".
Le tableau se compose de deux lignes : une pour le prix unitaire, et l’autre pour le prix en fonction de la quantité demandée. L’initialisation des différentes colonnes est décrite ci-dessous.
Ligne de prix unitaire
- Le prix brut est défini en fonction de la valeur trouvée sur la première fiche tarif applicable (notion de priorité pour définir l’ordre de traitement des fiches tarifs).
- Le prix net est calculé en divisant le prix net des n articles (prix net global), par la quantité n (précisée en en-tête). Le calcul du prix net global est expliqué dans le second paragraphe.
Ligne de prix global (pour Quantité n)
- Le prix net global est calculé en fonction des remises et frais applicables, et qui sont initialisés dans le tableau " Remises et frais " de l’écran.
Ce tableau est initialisé en fonction des fiches tarifs applicables. Si plusieurs fiches tarifaires renseignent la même remise (ou frais), c’est la notion de priorité liée au code tarif qui définit quelle fiche tarif initialisera la zone en question. D’autres subtilités de paramétrage quant à l’initialisation de ces zones sont paramétrable dans la fonction Paramétrage tarifs, sur l’onglet Frais/Remises (cf. documentation Paramétrage tarifs). - La colonne " Divers " correspond aux montants renseignés dans des colonnes tarifaires qui n’ont pas d’influence sur le calcul du prix net (ils sont comptabilisés en pied de facture).
- La colonne total correspond au total de la transaction d’achat, incluant tout ce qui est défini à la ligne, et qui ne dépend donc que de l’article : Prix net global + Divers.
Tableau " lignes tarifs "
Le bouton permet de visualiser toutes les fiches tarifs applicable dans le contexte saisi. Seuls les tarifs activés apparaissent.
On peut alors visionner sur une ligne, les différentes informations renseignées au niveau d’une fiche (prix brut, remise, limites d’application…). Le code tarif ainsi que le code de la fiche tarif sont affichés en fin de ligne, et accessibles par tunnel.
La sélection des fiches tarifs qui apparaissent alors se fait par rapprochement entre les critères saisis en en-tête de Consultation tarifaire, et les identifiants définis dans les fiches tarifs. Ainsi, si une fiche tarifaire n’a pas comme identifiant un champ de la table fournisseur (BPSUPPLIER) ou éventuellement d’une autre table, qui permette d’identifier le tiers de manière unique, on pourra voir apparaître dans le tableau un tarif qui n’est pas applicable au tiers (le code structure qui est sa base n’étant pas définit sur le fournisseur précisé en en-tête). Ce tarif ne s’appliquera en aucun cas, mais il s’affiche pour information.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Date de référence pour la recherche du tarif et
des conditions commerciales. |
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Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez saisir directement un code fournisseur dont l'existence est contrôlée dans le fichier Fournisseurs ou utiliser le bouton contextuel pour :
Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, dés que le code fournisseur a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse. De plus, suite à la saisie du fournisseur un message peut apparaître lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. En duplication de commande, on a la possibilité de modifier le code du fournisseur. Dans ce cas une question sera posée à l'utilisateur pour lui permettre de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur. Toutes les informations liées au fournisseur sont alors ré-initialisées (Condition de paiement, Devise, Type de cours, Mode de livraison, Transporteur, Régime de taxe et Eléments de facturation). Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande devra identifié un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande de vente réciproque. Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande sera automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés sera également cochée. Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloquée. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles pas concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes. |
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Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat. |
sélectionner un fournisseur dans le fichier.Bloc numéro 2
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Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur. |
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Ce champ permet de renseigner le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.
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Bloc numéro 3
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Tableau Frais/Remises
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Tableau Tarif
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Tableau Lignes Tarifs
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet d'appliquer les critères de simulation saisis en en-tête et d'afficher le tarif qui sera appliqué. |
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Ce bouton permet de visualiser dans le tableau Lignes Tarifs, toutes les fiches tarifs applicables dans le contexte saisi. |
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Ce bouton permet d'accéder par tunnel à la consultation du Stock disponible. |