Regroupement

La présentation et les fonctionnalités du regroupement dépendent du paramétrage de la transaction choisie.

Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix ne vous est proposé ; dans le cas contraire une fenêtre s’ouvre pour vous présenter la liste des transactions que vous êtes autorisé à utiliser.

Une fois une transaction sélectionnée, vous pouvez en voir le détail dans l'Option  "Transaction" de la barre de menu Sage X3.

Les informations d’en tête

Les informations d’en tête permettent de sélectionner les ordres en cours que l’on souhaite regrouper.

• Site de production : alimenté par défaut par le site de production associé à l’utilisateur. La saisie d’un site est obligatoire.
• Gestionnaire : alimenté par défaut par le code utilisateur. En fonction du paramètre général GPLNFLT - Filtre Planificateur/Approv. (chapitre STO, groupe SCH), la sélection d’un article non géré par l’utilisateur est ou non possible.
• Article : ce filtre permet de sélectionner l’article ou la plage d’articles (en fonction du paramétrage de la transaction utilisée) pour lesquels on souhaite intervenir sur l’en cours.
• Tiers : saisie facultative des tiers concernés.
• Date de fin : ces dates permettent de définir l’horizon des ordres à traiter. Par défaut la borne début de la date fin non chargée, la borne fin est initialisée en fonction du paramètre paramètre GPLNHOR - Horizon planning par défaut (chapitre STO, groupe SCH).

Sous le bouton de bas d’écran Critères sont rassemblés des filtres de sélection complémentaires, notamment les affaires que l’on souhaite étudier, les articles filtrés selon leur catégorie ou leurs familles statistiques. Si l’ensemble de ces critères reste insuffisant, une formule de sélection peut être paramétrée.

L’ensemble de ces critères de sélection peut être mémorisé sous autant de codes Mémo que nécessaire.

La liste des besoins

En fonction des critères de sélection retenus et du rôle défini dans la transaction choisie, ce tableau contient la liste des ordres à traiter :

Si la transaction utilisée définit un rôle Planificateur production, l’en cours extrait est composé de :

• Suggestions de fabrication
• Fabrications planifiées
• Commandes client
• Besoins matières
• Demandes inter site

Par défaut, seules les suggestions de fabrication et les fabrications planifiées sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran [Critères] permet d’intervenir sur ces sélections.

Si la transaction utilisée définit un rôle Approvisionneur externe (achats), l’en cours extrait est composé de :

• Suggestions d’achats
• Commandes client
• Besoins matières
• Demandes inter site

Par défaut, seules les suggestions d’achats sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran [Critères] permet d’intervenir sur ces sélections.

Si la transaction utilisée définit un rôle Acheteur, l’en cours extrait est composé de :

• Suggestions d’achats
• Demandes d’achat
• Commandes client
• Besoins matières
• Demandes inter site
• Besoins en sous-traitance

Par défaut, seules les suggestions d’achats, les demandes d’achat ou DL planifiées et les besoin en commande de sous traitance sont proposés. L’activation du bouton de bas d’écran [Critères] permet d’intervenir sur ces sélections.

Si la transaction utilisée définit un rôle Approvisionneur interne (inter site), l’en cours extrait est composé de :

• Suggestions de réapprovisionnement inter site
• Ordres inter site planifiés
• Commandes client
• Besoins matières
• Demandes inter site

Par défaut, seules les suggestions de réapprovisionnement inter site et ordres inter site planifiés sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran [Critères] permet d’intervenir sur ces sélections.

Si la transaction utilisée définit un rôle Planificateur sous-traitance, l’en cours extrait est composé de :

• Suggestions de sous-traitance
• Ordres de sous-traitance planifiés
• Commandes client
• Besoins matières
• Besoins services
• Demandes inter site

Par défaut, seules les suggestions de sous-traitance et les ordres de sous-traitance planifiés sont proposés. L’activation du bouton de bas d’écran [Critères] permet d’intervenir sur ces sélections.

Les ordres sélectionnés sont triés par défaut par site. Le bouton [Critères] permet d’intervenir sur ces critères de tri.

Chaque ligne de tableau propose le détail d’un ordre en cours sélectionné.

Dans le cas d’un regroupement de type Acheteur ou Approvisionneur interne, il est possible pour chaque en cours de la sélection d’intervenir sur le fournisseur choisi, le code affaire éventuel, rattacher un contrat à choisir parmi les contrats valides pour l’article afin de générer une demande de livraison planifiée ou ferme : un indicateur à la ligne avertit l’utilisateur de l’existence de contrats pour l’article pointé, moduler les quantités à prendre en compte.

Par défaut, et quel que soit le rôle du regroupement choisi, le système propose de prendre en compte tous les ordres sélectionnés à hauteur de la quantité restante.

Sur chaque ordre en cours, un bouton contextuel [Inclure Exclure] permet de prendre en compte ou non un ordre dans la préparation des ordres à regrouper (initialisation à zéro ou à hauteur de la quantité restante de la zone quantité prise).

Les boutons de bas d’écran [Tout inclure], [Tout exclure], ont la même fonction mais pour tous les ordres de la sélection.

La nature de l’ordre généré dépend du rôle affecté à la transaction sur laquelle le regroupement s’appuie (ordre de fabrication planifié ou ferme, ordre de sous-traitance planifié ou ferme, demande d’achat, ordre de réapprovisionnement inter site planifié ou ferme).

Les éléments pris en compte sont diminués ou supprimés.

Un ordre de fabrication ou de sous-traitance couvrant des commandes de vente ou des demandes de production ou de sous-traitance  incrémente le champ Quantité prise en compte au lancement de ces ordres.

Le lancement de fabrication se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique, transaction portée soit par la transaction de planning global en cours et à défaut par le paramètre général MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS). Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.

Le lancement de la sous-traitance se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique, transaction portée soit par la transaction de regroupement en cours et à défaut par le paramètre général SCOPTRNUM - Transaction EO automatique (chapitre STO, groupe MIS).

La création de commande d’achat planifiée ou ferme s’effectue avec les regroupements suivants :

• Une DL ferme est générée pour chaque DL planifiée
• Une commande d’achat ferme par fournisseur
• Une ligne de commande par article  / Affaire.

 Remarques :

• De façon à pouvoir garder la trace des besoins pris en compte, un ordre de fabrication planifié WOP issu d'un regroupement, est de type WOP* et ne peut plus faire l'objet d'un regroupement vers un ordre planifié.
• Pour un article-site dont la règle d'affectation est paramétrée en mode contremarque (1 à 1) avec prise en compte en temps réel : les en-cours de commandes client ou demandes inter-sites ayant la valeur Stock comme méthode de livraison ne sont pas chargés afin de ne pas générer des affectations entre une ressource créée via le regroupement et plusieurs besoins.

Eclatement

Ce bouton proposé uniquement sur les suggestions d’achats planifiés permet d’éclater un ordre afin de répartir la commande à passer sur plusieurs fournisseurs.

Par défaut, le système propose de ventiler la commande de façon égale entre tous les fournisseurs portés par l’article. Cette ventilation peut être modifiée. L’utilisateur peut choisir les fournisseurs et les quantités à commander chez chacun. Le système indique pour chaque fournisseur quel pourcentage de la quantité totale commandée il prend en charge.

Données gestion stock

Cette option permet un tunnel vers l'écran de Données de gestion du stock.

Produits par fournisseur

Vous pouvez utiliser la fonction Produits par fournisseur pour consulter les autres articles affectés au même fournisseur. La liste d'articles inclut tout article affecté au fournisseur qui n'est pas déjà affiché sur le plan de travail, ainsi que toute fiche dans la table ORDRES qui ne correspondait pas aux critères de sélection initiaux (Date fin, par exemple). Les montants saisis dans le champ Quantité commandée sont indiqués comme suggestion d'achat au tableau ORDRES et sont immédiatement affichés lorsque vous retournez à Planning global ou Regroupement. Cela inclut les fiches qui ne répondent pas aux critères de sélection originaux. Vous pouvez aussi sélectionner et spécifier des quantités à ajouter aux suggestions du plan de travail existantes.

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu Actions des fonctions suivantes :

• Planning global (FUNGBENCH & FUNGBENCHA)
• Regroupement (FUNMPICK &FUNMPICKA)

Utilisation article

Utilisation article affiche l'historique de l'utilisation mensuelle de l'article sur trois ans, le mois courant étant déterminé par la date système. Les éléments de mouvement des articles suivants sont affichés en fonction de la consommation totale et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'historique des ventes.

• Conteneur fret
• Poids
• Volume
• Coût
• Commande minimum
• Commande maximum
• Seuil gratuité port

Vous pouvez utiliser ces éléments comme références et comme contrôles. Les totaux sont mis à jour en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le plan de travail.

Vous pouvez accéder à Utilisation article à partir du menu Actions des fonctions suivantes :

• Commande (GESPOH)
• Plan de l'acheteur (GESPOI)
• Planning global (FUNGBENCH & FUNGBENCHA)
• Purchase planning (FUNDPICK & FUNDPICKA)
• Regroupement (FUNMPICK &FUNMPICKA)
• Article par fournisseur