Devis

• Site vente (champ SALFCY)

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet de :

• Sélectionner un site de vente dans le fichier

• Type devis (champ SQHTYP)

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de devis défini dans le paramètre SQHTYP - Type devis (chapitre VEN, groupe QUO).

Les types de devis autorisés sont ceux qui correspondent à la législation du site et du groupe définis dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

• No devis (champ SQHNUM)

Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis.

Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur.

• Référence (champ CUSQUOREF)

Cette information permet de préciser la référence du devis fournie par le client. Elle peut être utilisée comme critère de recherche dans la liste gauche et sera imprimée sur le devis.

• Date (champ QUODAT)

La date du devis est initialisée par la date du jour et reste modifiable tant que le devis n'est pas totalement commandé. En duplication de devis ou si la date est modifiée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises (si le devis n'est pas partiellement commandé).

• Client (champ BPCORD)

Il s'agit du code client ou du code prospect pour lequel le devis est établi. Il est contrôlé dans la table des clients et des prospects.

Le client saisi doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. S'il s'agit d'un client divers, une fenêtre de saisie d'adresse s'ouvrira automatiquement.

Un prospect pourra également être saisi. Lors de la transformation d’un devis en commande, le système proposera de transformer le prospect en client. En effet une commande ne peut concerner qu'un client.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet de :

• Sélectionner un client ou un prospect
• Créer ou consulter, selon vos habilitations, un client ou un prospect
• Saisir une nouvelle adresse associée de devis

• champ BPCNAM

Il s'agit de la raison sociale du client ou du prospect. Cette information n'est pas directement modifiable. Elle l'est depuis l'écran de gestion des adresses disponible depuis le champ Client ou dans la barre d'outils. La raison sociale du client est imrpimée sur le devis.

• Devise (champ CUR)

Il s'agit de la devise dans laquelle est établi le devis. Par défaut il s'agit de la devise du client ou du prospect. Le code devise présent dans cet écran n'est pas modifiable. Il est ici pour rappel. Le code devise est modfiable dans l'onglet Gestion du devis.

• Adresse livraison (champ BPAADD)

L’adresse de livraison est initialisée par l’adresse de livraison par défaut associée au client. S’il s’agit d’un prospect, on prendra systématiquement l’adresse par défaut du prospect (un prospect ne possédant pas d’adresse de livraison).

Cette adresse de livraison est modifiable. Elle doit faire partie des adresses de livraison existantes pour le client. Pour les prospects, elle doit faire partie des adresses existantes. Dans ce cas, si le devis est transformé en commande, l'adresse du prospect utilisée sera automatiquement transformée en adresse de livraison lors de la transformation du prospect en client.

L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur le devis. Dans ce cas, lorsque le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.

Si l'on modifie l'adresse de livraison de l'entête de devis, lorsque l'on est en création et qu'aucune ligne n'a été saisie, les informations liées au nouveau code adresse de livraison sont ré-initialisées (Site d’expédition, délai de livraison, code Incoterm et la ville Incoterm, transitaire et son code adresse, Numéro de TVA Intracommunautaire et le lieu de transport DEB, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré).

Si l’on modifie l’adresse de livraison en modification ou création de devis alors qu'il existe des lignes de devis, le système propose de réalimenter les champs d'en-tête liés au code adresse par les valeurs portées par la nouvelle adresse. Ces informations sont : le délai de livraison, le code Incoterm et la ville Incoterm, le transitaire et son code adresse, le numéro de TVA Intracommunautaire et le lieu de transport DEB et dans certains cas les représentants).
Le site d’expédition échappe à cette règle et est conservé. On proposera également à l’utilisateur de répercuter ou non la modification sur les lignes de devis. Plusieurs cas de figure dépendent à ce moment du choix de l’utilisateur :

• S’il répond Oui à cette question, les informations de la ligne de devis seront modifiées par les informations de livraison de l’entête de devis (Code adresse de livraison, Délai de livraison, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré).
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si l'utilisateur n'a pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), il lui est possible de passer outre le message d'avertissement et de continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire pour toutes les lignes du document. Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
• S’il répond Non ou Fin à cette question, les informations de la ligne de devis ne seront pas modifiées.
   
• S’il répond Oui si même valeur à cette question, seules les lignes de devis faisant référence à l'adresse de livraison initiale seront modifiées.
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si l'utilisateur n'a pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), il lui est possible de passer outre le message d'avertissement et de continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire pour les lignes dont l'adresse de livraison est modifiée.
  Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises sur ces lignes pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
  Remarque : le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si le devis n'est pas commandé.

Particularité : si le paramètre LINBPD - Clients livrés différents sur les lignes de commandes (chapitre VEN, groupe MIS) a pour valeur "Non", le code adresse sera repris sur chaque ligne de devis et ne pourra être modifié à la ligne. En cas de modification, celle-ci sera automatiquement répercutée sur toutes les lignes du devis et une nouvelle recherche tarifaire sera proposée à l'utilisateur.

A partir de ce champ, vous avez la possibilité de :

• sélectionner un code adresse, s’il s’agit d’un prospect ou d’un code adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• d’accéder par tunnel à l’adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• de visualiser et de modifier le détail de l’adresse de livraison associée à ce devis.

• champ BPDNAM

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

• Affaire (champ PJT)

Le champ Affaire peut être soit un code libre, soit un code affaire défini dans l’objet Affaires. Dans ce dernier cas, l’utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un code affaire :

• Un menu contextuel  Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d’une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l’objet Affaires
• Un menu contextuel Affaires permettant d’accéder directement à l’objet Affaires pour y effectuer une sélection ou créer une affaire

Deux documents du module Vente ayant des codes affaire différents ne pourront pas être regroupés sur un autre document. Par exemple, deux commandes disposant d'un code affaire distinct ne pourront pas être regroupées sur un même bon de livraison.

• champ PJTCLA

• Type commande (champ SOHTYP)

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de commande défini dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

Cas de la création d'une commande via le bouton Commande depuis un devis

Si aucun type de commande n’est défini sur le devis, c’est le paramètre général QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé pour définir la catégorie de commande qui sera utilisée (‘Normale’ ou ‘Facturation directe’).

• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Normale’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPNOR - Type commande normale (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.
• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Facturation directe’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPINV - Type commande factur. directe (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.

Si aucune valeur n’est définie dans le paramètre QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton, le système prend en compte le premier type de commande dans l’ordre alphabétique.

• Site expédition (champ STOFCY)

Le site d'expédition est le site de stockage d'où seront expédiés les produits lorsque le devis aura été commandé.

Le site d’expédition est initialisé par le site d'expédition renseigné sur le client livré (il correspond au site d'expédition habituel pour cette adresse de livraison) ou s'il n'est pas précisé par le site de stockage par défaut de l’utilisateur. Dans les deux cas, le site d'expédition devra appartenir à la même société que le site de vente sans quoi il ne sera pas proposé et il devra être obligatoirement saisi.

Le site d’expédition est modifiable sous certaines conditions :

• le site saisi doit être déclaré comme site de stockage,
• il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Le site d'expédition saisi en en-tête sert de valeur par défaut pour les lignes de devis. S'il est modifié et que des lignes de devis existent, le système proposera à l’utilisateur de modifier le site d’expédition sur toutes les lignes de devis. Le site d'expédition en en-tête servira de valeur par défaut pour de nouvelles lignes.

• Délai livraison (champ DAYLTI)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.

Cette information sert à initialiser le délai de livraison sur les lignes de devis. Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison ne sera pas initialisé.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menu Options / Informations douanières.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Représentant (champ REP)

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Le régime de taxe permet de définir les différentes taxes pouvant être appliquées sur le devis. Notamment par croisement avec les niveaux de taxes des articles.

Le régime de taxe est initialisé par le régime de taxe du client. S’il s’agit d’un prospect, c’est le régime de taxe par défaut défini dans la table des régimes de taxes qui sera utilisé.

Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
 Consultez la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législation.

Une fois le devis crée, cette information n’est plus modifiable. Si vous modifiez le régime de taxe après avoir saisi des lignes de devis mais avant d’avoir crée le devis, alors les taxes seront recalculées sur l’ensemble des lignes déjà saisies.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe sont cohérents avec ceux du document.
  

• Code exonération NA (champ SSTENTCOD)

Indiquez le code de l'entité/d'utilisation pour calculer le montant exact de la taxe pour le client. Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.
Ce champ est uniquement disponible si le code du pays de l'adresse de livraison est renseigné dans les paramètres Sage sales tax de la table 202.

• Devise (champ CUR)

La devise du devis est initialisée par la devise du client ou du prospect. Une fois le devis crée, cette information n'est plus modifiable. Si par contre on modifie la devise après avoir saisi des lignes de devis, mais avant d'avoir crée le devis, alors une conversion des prix et remises sera effectuée. On pourra même effectuer une nouvelle recherche tarifaire en fonction de la nouvelle devise en répondant Oui à la question « Désirez-vous recalculer les prix et remises ? ».

• Prix HT/TTC (champ PRITYP)

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix du devis est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client. Pour un prospect, le type de prix proposé sera toujours Hors taxes.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

• Date validité (champ VLYDAT)

Il s’agit de la date jusqu’à laquelle la proposition commerciale est effective. Au delà de cette date, le devis ne pourra plus être transformé en commande.

• Taux probabilité (champ PBYPRC)

Il s’agit d’un pourcentage estimé matérialisant la possibilité de transformer la proposition commerciale en commande ferme.

• Signé (champ APPFLG)

Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.

- Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).
 
- Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• Si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire.
• Si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie seulement des signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document.
• Si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document. Il pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).
   Dans ces deux derniers cas, la modification de certains champs du document (voir liste dans la documentation sur les Règles de signatures (SQHSIG pour les devis, SOHSIG pour les commandes et SOCSIG pour les commandes ouvertes) peut réinitialiser le circuit des signatures et impacter la situation du document au regard des signatures.
  Dans le cas particulier d'une commande ouverte, le circuit des signatures n'est pas modifié dès lors qu'au moins une demande de livraison lui est associée.
• Si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPSQH, APPSOH ou APPSOC) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour ce document. Il est donc considéré comme signé et pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).

• Etat devis (champ QUOSTA)

Cette information, non modifiable, permet de connaître l’état du devis. Un devis peut être Non commandé, Partiellement commandé ou Totalement commandé.

• Devis imprimé (champ QUOPRN)

Cette information permet de savoir si le devis a déjà été édité.

• Condition paiement (champ PTE)

Cette information est initialisé par le client facturé ou par le tiers payeur associé au client du devis. Le paramètre Tronc commun PAYTERMVAL permet d'arbitrer ce choix. La condition de paiement permet d'identifier le mode de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements. Des échéances d'acompte peuvent faire parti de cette répartition. Si le devis concerne un prospect cette information ne sera pas initialisée mais devra être saisie car il s'agit d'une information obligatoire.

• Escompte (champ DEP)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Si le devis concerne un prospect, cette information n'est pas initialisée.

• No facture proforma (champ PRFNUM)

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée sera affiché, si une facture proforma a été créée à partir de ce document. Un tunnel permet d'accéder à la facture proforma.

• No dern commande (champ SOHNUM)

Il s'agit du numéro et de la date de dernière commande associée au devis. Un tunnel permet d'accéder à cette commande depuis la zone Numéro dernière commande.

• Date dern commande (champ ORDDAT)

La date de commande est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création entraîne l'apparition d'un message vous offrant la possibilité de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des devis.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Intitulé court (champ SHO)

Ce champ indique l'intitulé de l’élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné par le devis.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Si le devis concerne un prospect, seuls les éléments de facturation provenant directement du paramétrage des éléments de pied seront repris.
 Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

• champ INVDTATYP

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

• Code taxe SST (champ SFISSTCOD)

• Article (champ ITMREF)

Il s'agit de la référence article pour lequel on va enregistrer une ligne de document.

A partir du champ Article, plusieurs possibilités vous sont offertes.

En effet, vous pouvez :

• Saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles/Vente et Articles/client. Si l'on a saisi une référence Article/client, le système retournera la référence article interne. Un message bloquant pourra être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).

Utiliser le bouton contextuel pour :

• Sélectionner un article dans le fichier des articles vendus.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du client.
• Créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier.
• Visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation et Unité de vente qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• Le champ Article de substitution de la fiche article a été renseignée
• La date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le code article. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.

• A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel. Si cette désignation est modifiée, la modification sera transmise sur le document fils.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’).

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.

Les numéros de versions ne sont pas transférés sur une facture proforma.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• UV (champ SAU)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Particularités liées à l’inter-sociétés en saisie de commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information.

• Quantité (champ QTY)

Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée dans une unité de vente.

A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet de consulter le stock par site. La quantité doit obligatoirement être renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre Ven, groupe AUZ).

Lorsque les deux principales informations (Article et Quantité) ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels.

Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi.
En effet, si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché pour le type Normal.
Lorsque l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée afin de vous proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• Chaque composant de type Normal est automatiquement sélectionné.
   
   Il est automatiquement remplacé par l'article de substitution si celui-ci a été renseigné au niveau de la fiche Article et si la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.
  Pour les autres types de composants mentionnés ci-dessous, lorsqu'un article de substitution est utilisé, l'indication de l'article d'origine est affichée au niveau de la fenêtre de choix des composants.
   
• Pour chaque composant de type Normal (avec formule), une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des articles issus de la formule de sélection (ou si les conditions sont remplies, leurs articles de substitution avec dans ce cas, l'indication des articles d'origine). Si un composant de type Normal a également été enregistré dans la même séquence, ce composant s'affiche également dans la liste. Il est, par défaut, automatiquement sélectionné mais il est possible de le dé-sélectionner. Sa quantité n'est pas modifiable. 
  Il est possible de sélectionner un ou plusieurs autres composants issus de la sélection. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important (le nombre de lignes présentées dépend du nombre de lignes pouvant encore être insérées dans le document).
• Pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des variantes listées au même niveau de nomenclature ou issues d'une sélection. Vous devez obligatoirement en choisir une.
• Pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature ou lorsqu'une formule de sélection est définie, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.
• Pour chaque composant de type Option multiple, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des composants listés au même niveau de nomenclature ou issus d'une formule de sélection. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou tous les refuser. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :

• Si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si vous supprimez le composé, tous les composants sont automatiquement supprimés.
• Si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si vous modifiez ou supprimez le composé, une question vous est posée pour permettre de reporter ou non la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• Option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• Variante kit ou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• Composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• Si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé.
• Contrôle sur le prix : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.
• Contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum (ou taux de marque) stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.

Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt .

A l'issue de cette saisie, toutes les totalisations sont effectuées.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf Fiche article). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information.

• US (champ STU)

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.

• Prix brut (champ GROPRI)

Il s'agit du prix brut unitaire de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

Il est possible de

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

 Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits  (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur "Oui", une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur 'Oui'. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour détermienr le prix net de la ligne de document.

Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

• Prix net (champ NETPRI)

A partir du champ Prix, le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.

Un traitement des 'Gratuits' est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (Chapitre VEN/ Groupe PRI) a pour valeur 'oui', une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Après l'activation du bouton [Créer] qui permet d'enregistrer la livraison, et si les tarifs groupés sont gérés (selon paramétrage), une question est posée (en fonction du paramétrage choisi : Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

• Prix revient (champ CPRPRI)

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revientest figé lors de la facturation d'une livraison

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

• Marge (champ PFM)

Cette information calculée permet de donnée la marge unitaire en unité de vente calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet "Vente" de la fiche article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (Chapitre VEN/ Groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

• Niveau taxe 1 (champ VACITM1)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

• Niveau taxe 2 (champ VACITM2)

• Niveau taxe 3 (champ VACITM3)

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

À partir de la mise à jour 9.0.0 :

Nouvelles restrictions pour la saisie de données : Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur "Oui".

• Représent1 (champ REP1)

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

• Tx com1 (champ REPRAT1)

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

• Représent2 (champ REP2)

• Tx com2 (champ REPRAT2)

• Coef pond (champ REPCOE)

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

• Adresse (champ DBPAADD)

L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse de livraison saisie en entête de devis. Elle pourra être personnalisée sur chaque ligne de devis si le paramètre général LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS) le permet.
La modification de l'adresse de livraison d'une ligne de devis entraîne :
- la ré-initialisation du délai de livraison de la ligne et du contact de livraison,
- l'affichage d'un message signalant, le cas échéant, que l'article est interdit pour cette nouvelle adresse. Si l'utilisateur n'a pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), il lui est possible de passer outre et de continuer,
- l'affichage d'une boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire, en fonction de la nouvelle adresse de livraison.

L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur une ligne de devis. Dans ce cas, dès lors que le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.

Le bouton contextuel permet de sélectionner une adresse de livraison du client et d'accéder par tunnel à cette adresse de livraison. Si le tiers du devis est un prospect, seule la sélection sera accessible et permettra de sélectionner une adresse du prospect. Lors de la prise en compte de la ligne de devis en commande, l'adresse du prospect utilisée sera automatiquement transformée en adresse de livraison au moment où le prospect devient client.

• Contact livraison (champ CNDNAM)

Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête.

Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, le contact proposé est le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système propose le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact.

Le bouton contextuel permet de sélectionner un autre contact le cas échéant.

• Délai (champ DDAYLTI)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'entête de devis si l'adresse de la ligne correspond à l'adresse de l'entête. S'il ne s'agit pas de la même adresse de livraison, le délai sera intialisé par le délai de l'adresse de livraison saisie. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.

Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison sera systématiquement repris de l'entête.

• Site exp (champ DSTOFCY)

Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises seront expédiées pour livrer la ligne du devis. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition de l'entête de document mais reste modifiable. Cette information sera exploitée sur la commande et la livraison pour gérer l'expédition de la marchandise.

Un bouton contextuel permet de sélectionner un site de type dépôt appartenant à la société du site de vente et d'accéder par tunnel à la fiche du site si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Montant ligne HT (champ LINQUONOT)

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document.

• Montant ligne TTC (champ LINQUOATI)

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document.

• Marge ligne (champ LINPFM)

Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document.

• Type ligne (champ LINTYP)

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :

• normale,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

• Gratuit (champ FOCFLG)

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits.

• No commande (champ DSOHNUM)

Cette information rappelle la dernière commande passée sur cette ligne de devis.

• Marge (champ PFMTOT)

Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document.

• HT lignes (champ QUONOT)

Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé.

• Hors taxe (champ QUOINVNOT)

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur le devis.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

• TTC (champ QUOINVATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation saisis sur le devis,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.
Le détail du calcul TTC est obtenu par clic droit sur le montant total.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder à l'écran 'Valorisation TTC', cliquez sur le lien du champ TTC.

• Raison sociale (champ BPRNAM)

Raison sociale du tiers.

• Adresse (champ BPAADD)

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• champ CRYNAM

Nom du pays utilisé dans les adresses et dans tous les documents où le code pays est renseigné.

• champ BPAADDLIG

Ce tableau liste les différentes lignes adresse.
L'intitulé et le format de saisie de ces lignes sont définis dans la table pays.

• CP (champ POSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Il en est de même pour la subdivision géographique si elle est présente pour le pays. 
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.

Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui'.

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

• Ville (champ CTY)

La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :

• si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché, 
•  si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche Pays, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée. Pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui',
• si celle-ci n'existe pas et que le code postal n'est pas renseigné, un message bloquant apparaît lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays.

Remarques :

• Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie pourra être automatiquement transformée en majuscule après sa saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules. Le contrôle effectué est indépendant de la casse car il est effectué par rapport au nom de la ville stocké en majuscule.

• champ ITINERAIRE

Cet icone ouvre un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ SAT

Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale.
Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis.
La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays.
Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux.
Si le champ est contrôlé, le contrôle est effectué selon la table des Subdivisions géographiques.

• Personne à contacter (champ CNTNAM)

 Nom du contact.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUMX)

• Validation adresse (champ VALADR)

Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'adresse renseignée au service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST). Il est également possible d'envoyer l'adresse renseignée en cliquant sur le bouton [OK].

• Si l'adresse est reconnue, la case à cocher "Validée" est automatiquement cochée.
• Si l'adresse n'est pas reconnue, la case à cocher "Validée" est décochée et inaccessible.

• Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé.
• Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres Sage Sales Tax.

• Validée (champ ADRVAL)

Cette case est automatiquement cochée so l'adresse est reconnue par le service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST) lorsque la case "Validation Adresse" est cochée. La case est décochée et inaccessible si l'adresse n'est pas reconnue.

• Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé.
• Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres Sage Sales Tax.

• Incoterm (champ XEECICT)

• Ville Incoterm (champ XICTCTY)

• Transitaire (champ XFFWNUM)

• Adresse transitaire (champ XFFWADD)

• N° TVA intracommunautaire (champ XEECNUM)

• Lieu transport DEB (champ XEECLOC)

• Mode transport DEB (champ XEECTRN)

• Nature transaction (champ XEECNAT)

• Régime statistique (champ XEECSCH)

• Nature transaction (champ XEECNATR)

• Régime statistique (champ XEECSCHR)